北京1月4日讯昨日晚间，上海艾录（301062）(301062.SZ)披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超人民币5亿元(含5亿元)，扣除相关发行费用后，募集资金4亿元用于工业用纸包装生产建设项目，1亿元用于补充流动资金。

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截至今日收盘，上海艾录股价报8.33元，涨幅4.65%，总市值33.35亿元。上海艾录于2021年9月14日在深交所创业板上市，发行价格为3.31元/股，上市首日盘中创下最高价23.18元，收盘报22.80元，涨幅588.82%，此后股价一路震荡下跌。

上海艾录本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币50,000.00万元(含50,000万元)。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

上海艾录本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

上海艾录于2021年9月14日在深交所上市，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2360号)核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,850万股。公司本次实际募集资金人民币16,053.50万元，扣除发行费用5,340.93万元，募集资金净额为10,712.57万元。

2019年度和2020年度，上海艾录未进行利润分配。2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，以公司2021年12月31日总股本400,391,800股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.60元现金(含税)，并于2022年6月10日实施完成，公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计2,402.35万元(含税)。

2022年前三季度，上海艾录的营业收入为8.42亿元，同比增长6.21%；归属于上市公司股东的净利润8336.53万元，同比下降27.92%；归属于上市公司股东的扣非净利润7555.86万元，同比下降32.87%；经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，同比增长140.82%。

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